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生鲜电商喜忧参半 ,自建供应链是下一站?

发表时间: 2023-11-03 20:57:11

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轰轰烈烈的生鲜电商大战看似暂告一段落,更加艰巨的供应链大战却开始比拼耐力。

过去八年,增速一度超三位数的生鲜电商,正在迎来瓶颈期。网经社电子商务研究中心《2023年(上)中国生鲜电商市场数据报告》显示,2023年生鲜电商交易规模突破6000亿元,但增速创下新低。

“电数宝”电商大数据显示,2023年生鲜电商交易规模预计达到6427.6亿元,同比增长14.74%。与此同时,2023年生鲜电商行业渗透率亦首次下降,仅为8.97%。

网经社电子商务研究中心网络零售部主任莫岱青对《中国经营报》记者表示,生鲜电商和社区团购正在经历“冰火两重天”。一方面,叮咚买菜关店撤城,每日优鲜将被退市;另一方面,盒马启动上市计划,兴盛优选大搞团店。生鲜电商赛道仍是喜忧参半。

记者采访发现,度过了攻城略地的高速发展期,自建供应链正在成为生鲜电商打造护城河的关键点。年初连续撤城的叮咚买菜已然转型做“食品公司”。另据记者了解,正在密集准备上市的盒马,修筑护城河的重点就在于自建供应链。


增速创新低

记者梳理“电数宝”相关数据发现,生鲜电商的增速创下过去八年来新低。2014年开始,生鲜电商交易规模仅为290亿元,同比增长高达123.07%。2022年生鲜电商盘子膨胀至5601.4亿元,增速20.25%。

莫岱青对记者表示,“生鲜电商渗透率指生鲜电商交易额占生鲜行业市场规模的百分比,生鲜电商行业2023年渗透率预计为8.97%,同比下降12.75%。”

不过,经过多年发展,生鲜电商的总体盘子也在企稳。2023年生鲜电商行业用户规模预计为5.13亿,同比增长11.52%。生鲜电商交易额占城镇居民食品消费支出比例近三年稳步上升。2023年上半年国内城镇居民食品消费支出为10594亿元,生鲜电商交易额占城镇居民食品消费支出的比例为27.6%。

对于生鲜电商的增速创新低背后的原因,莫岱青对记者表示,生鲜电商增速是近五年来的***,增速放缓一方面在于整体环境,消费者的消费欲望未释放;另外生鲜电商发展并不顺利,叮咚买菜关店撤城,每日优鲜宣布收到纳斯达克退市决定等。生鲜电商的增速继续放缓在意料之中。

与此同时,生鲜电商赛道群狼环伺,拼多多、美团、阿里巴巴等旗下拥有多多买菜、美团优选、盒马、淘宝买菜等,巨头的加码加剧了生鲜赛道的竞争。

供应链晋级:比拼商品力

调查发现,尽管市场规模和增速回归平静,真正的竞争却在水面下。

无论是巨头的竞争还是独立生鲜电商的布局,都开始指向深耕供应链,与此前和供应商建立良好合作的单一模式不同,生鲜电商更倾向在其中占主导地位,比拼自有品牌含金量与商品力,甚至独立性更强的自建供应链。

7月,老牌生鲜电商本来生活刚刚度过了第11个生日。本来生活集团副总裁、本来生活网执行总经理钱祯澍总结的生存经验之一,即是“以产地直采为起点,以商品力、供应链建设为内核,从品种改良、生产升级、新品开发等各环节***参与生鲜食品产业上游改造升级,和数千个上游生产端的伙伴走得越来越近,手越拉越紧”。

调查还注意到,褚橙、国信水产等知名农产品品牌,广州酒家、五芳斋等知名品牌都与本来生活建立了长期稳定的合作。尤其是褚橙,当年褚橙一战成名,走进一线城市消费者的视野,借助的就是本来生活的营销与推广。

有业内人士告知,与知名品牌、供应商建立良好关系,只是保证供应链稳定与品质的初代模式。随着生鲜电商竞争的逐步加剧,大家在争取上游供应商的同时,会更多介入供应链改造工作,***常见的形式之一就是推“联名款”,或者***定制,做到人无我有,比拼商品力。

比拼商品力和“向商品要流量”的说法***早由盒马提出,2022年,盒马CEO侯毅就向供应商喊话,“商品力才是零售业***的核心竞争能力,盒马将***建设商品力。”据盒马当时曝光的数据,盒马自有品牌销售额占比已达35%。

如何才能成为盒马供应商,盒马首席商品官赵家钰当时告诉记者,“供应商池子入选条件严格,首先要合规,能满足当前需求。其次会更注意特色优势的供应商。”

值得注意的是,2023年年初,曾经以“前置仓模式”上市的生鲜电商叮咚买菜,在供应商大会上宣布向“食品电商”转型。

叮咚买菜首席商品官(CMO)徐志坚当时向记者介绍,叮咚买菜已在平台内孵化了18个独立品牌,在售商品共超1200个。其中通过自有开发、与优质品牌商共创,累计上架288支平台特色商品,推动爆款联名商品共215个。

叮咚买菜副总裁兼商品规划与创新中心负责人申强告诉记者,“从全资公司叮咚谷雨成立开始,就已经下定决心,要做食品方向。”叮咚买菜做食品公司的野心还不仅仅是向“商品要流量”,据申强透露,期待从叮咚买菜成长出一批独立品牌,可以在全国甚至全球的更多渠道销售。

查阅天眼查信息显示,上海雨生百谷食品有限公司2020年成立,大股东为上海壹百米网络科技有限公司,法定代表人即叮咚买菜创始人梁昌霖。当时注册业务即以批发业为主。

下一站,自建供应链?

现在看来,通过挖掘优质供应商,发展自有品牌,似乎并不够,自建供应链正在将生鲜电商带入深水区。

“生鲜电商的竞争点会聚焦在供应链和质量的管理上,生鲜贵在‘鲜’,因此对供应链提出高要求。” 莫岱青认为。

但在业内人士看来,自建供应链不仅仅是满足用户,更重要的是可以对生鲜价格有更多掌控力。生鲜领域的供应商和用户忠诚度都不高,大部分用户对价格仍然很敏感,补贴一停,流失就很快。

相比商品侧的高调营销,记者梳理发现,盒马一直在低调搭建立体供应链。

公开资料显示,截至2023年5月,盒马共建185个盒马村,遍布中国25个省级行政区,来自盒马村的699个SKU(***小存货单位)的产品通过盒马走向城市消费者。

据盒马方面介绍,“盒马村”是用四年时间摸索出的订单农业新模式。盒马用数字技术,指导农业生产、加工、运输、销售等全链路,以需定产,与盒马形成稳定的供应关系。

另据记者了解,除盒马村外,盒马在全国另有500多家直采基地。不过解决供应链的上游之外,物流冷链配送同样是生鲜电商竞争的焦点。日前盒马低调曝光了位于上海浦东航头镇的上海供应链运营中心。从曝光视频看,该中心集农产品加工、成品食材研发、半成品冷冻储藏、中央厨房、冷链物流配送为一体,总建筑面积约10万平方米,是盒马迄今为止面积***、投资金额***的单体项目。

据接近盒马的人士透露,“这样的运营中心全国共有9个,7个已经完工投产,都是实打实、真金白银的重投资,为长期价值服务。”

不仅全力冲刺上市的盒马在大刀阔斧地自建供应链,强调“忘掉股价,和时间做朋友”的叮咚买菜也在继续“修路”。

2023年***季度,叮咚买菜营收约49.98亿元,同比下降8.2%;净亏损5240万元,2022年同期净亏损4.774亿元。

为实现盈利而节衣缩食,经历了撤城风波的叮咚买菜仍然在发力供应链。记者查阅叮咚买菜APP发现,撤出川渝地区后,叮咚买菜开城数目前仅为25城,多集中在长三角地区。

关于供应链的***进展,叮咚方面回应称,已经转型成为一家有自有渠道和自有研发、加工能力的食品公司。目前,叮咚买菜生鲜商品的产地直采规模维持在80%以上,有数个自有农场,包括谷类加工厂、猪肉加工厂等在内的十几个自有生产加工厂。

“生鲜电商发展到现在,已经不是短期赛道,靠开城拓店、打价格战、圈用户就能实现盈利的轻模式了。要想长期生存下来,自建供应链是必走的一步棋。”上述业内人士告诉记者。

在莫岱青看来,“生鲜电商自建供应链投入大,资金压力大,并不是所有的生鲜电商都有这个能力。对于综合电商来说自建供应链自然是可以的,但生鲜电商要自建供应链仍需要综合评估。”

尽管投资巨大,无论是全力冲刺上市的盒马,还是上市后仍面临盈利危机的叮咚买菜,都清醒地意识到自建供应链的重要性。2023年,生鲜电商增速创新低,或许只是一个信号。拼价格、抢地盘只能解决短期问题,更关键的或许还是要做时间的朋友。


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